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2012上半年服装行业形势分析表

2012-08-27 15:41:38 来源:中国服装协会网  作者:中国服装协会产业部 【 查看评论
  2012年上半年,面对国际市场萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升等一系列因素,中国服装企业效益下滑、利润空间进一步缩小,服装行业在从紧和较为严峻的形势下运行。
  一、出口:国际需求不振 出口增长下滑趋势明显
  1、增速持续下滑,出口数量连续10个月负增长
  2011年9月-2012年6月,出口数量连续负增长;出口金额增速持续下滑,至今年7月累计增长幅度由正转负;价升量降,价格增长对数量的挤出作用显现,金额增长低于价格增长,价格增幅逐月收窄。




  2、低端产品竞争力下滑明显
  根据海关数据,2011年1月至2012年6月,我国各档次服装出口中,均价5美元以下服装出口金额单月占比,下降了14个百分点;而同时,均价在5美元至11美元之间的产品单月出口金额占比,上升了13.65个百分点。 
  其中,2012年2月至2012年6月,均价5美元以下的服装出口金额单月占比44.61%下滑至2012年6月的 31.95%;5美元以上的产品单月出口金额占比由55.39%上升至68.05%。
  3、出口下降原因
  对欧盟市场出口下降,主要由于欧债危机导致整体需求持续疲软,而对美国与日本市场出口增长下滑,主要由于我国生产要素成本上升,使其将订单转向成本较低的国家和地区,导致我国份额下降。
  根据中国服装协会对平湖、金坛、孙村等产业集群的调研,上游原料对产品出口价格影响不大,而人工成本上涨是影响产品成本的最主要因素。
  在人工成本方面,根据中国服装协调研及测算,出口加工型企业平均人工综合成本占企业产品成本的25% 。2012年上半年人工成本上涨15%左右,推动服装整体成本上涨3个百分点。据中国服装协会春季调研情况,加工出口低端产品的中小企业平均利润空间为3%左右。此外,由于目前企业平均加班时间较过去大为缩短,人均单位产出变相下降,导致单位产品人工成本提高。综上所述,人工成本上涨直接导致企业利润空间丧失,尤其是低端产品利润空间被进一步挤压,出口竞争力下降。
  二、内销:消费疲软态势未有明显改善
  1、国内服装消费缓慢增长
  根据国家统计局的数据,1-6月,限额以上企业(单位)服装类商品零售额累计4538亿元,同比增长16.9%,比去年降低7个百分点。
  商务部重点监测的3000家零售企业销售额数据显示,2012年1-6月,大型零售企业服装销售金额平均增幅为10.8%,增幅连续六个月下降,较去年同期下降了6.5个百分点。
  根据中华全国商业信息中心的统计数据,2012年1-6月,服装类商品零售额累计增长11.28%,较去年同期下降了3.3个百分点。


  2、服装价格挤出作用明显,价格涨幅回落
  根据国家统计局的数据,1-6月全国服装类商品零售价格指数(RPI)为103.3,衣着类居民消费价格指数(CPI)为103.5,6月单月衣着类居民消费价格同比上涨3.3%。1-6月衣着类生产者出厂价格(PPI)同比上涨2.5%,较一季度环比有所回落。
  价格见顶的主要原因有两方面:一是消费低迷,消费者难以接受价格的提升;第二个原因是服装整体库存压力较大,企业提价乏力。第三,棉花等原材料成本从年前高价位回落,终端零售价格指数随生产端成本下降。
  3、消费低迷影响因素
  国内消费低迷主要受以下几方面因素影响:1)整体经济下滑、消费者信心下降;2)服装价格仍处于较高水平,在一定程度上抑制了消费者服装消费支出;3)品牌商库存高企,通过打折消化库存,加之商场打折促销频繁,导致消费者形成“非打折不买”的心理,甚至出现新品打折也难以销售的情况;4)网购分流对实体终端销售形成一定冲击。
  三、企业生产和运营
  1、规上企业:
  (1)生产:保持增长,增速回落
  根据国家统计局数据显示,1-6月我国规模以上企业累计完成服装产量124.7亿件,同比增长7.73%。其中梭织服装63.52亿件,针织服装61.18亿件,分别比2011年同期增长8.05%和7.40%。生产增速整体回落0.5个百分点。
  (2)效益:利润增速持续回落,利润空间进一步缩小
  2012年上半年,规上企业效益增速明显回落。根据国家统计局统计显示,2012年1-6月,服装行业规模以上企业14243家,主营业务收入同比增长11.66%;利润总额同比增长9.66%,销售利润率由年初的平均6.12%下降至5.12%。1-6月份亏损企业占18.89%,亏损企业亏损额同比增加50.62%。
  (3)企业库存高企
  市场走低导致库存增加。2011年秋冬装以及2012春装均销售不畅,销量下滑,库存积压已经成为市场普遍问题。
  根据国家统计局的数据显示,2011年全年,规上企业产品库存保持30%左右的增长,2012年年初的存货占销售收入占比上升至67%。(按照营业收入进行加权平均,2011年32家国内上市服装公司平均存货占销售收入比重为28.5%,2010年为28.9%。)
  2、规下企业:
  (1)生产:订单下降明显,用工短缺加剧
  2012年上半年,中小服装制造企业的订单下降明显,企业开工率有所下降。
  从中国服装协会2012年对广东、辽宁、河南、浙江等地产业集群调研情况来看,67.55%的企业反映产量较去年同期下降,产量下降的主要原因在于内外销订单下降及用工短缺。
  (2)效益:利润下降明显
  从中国服装协会2012年对广东、浙江、江苏等地产业集群调研情况来看,与去年同期相比,工业总产值、主营业务收入、利润总额等各项指标整体增速下滑;从具体情况看,以内销企业为主的集群各指标情况较好,而以外销企业为主的集群各项指标下滑比较明显。

  3、企业效益下滑原因
  2012年上半年,规上企业效益与规下企业效益呈现下滑状态,首先由于全球经济疲软和国内经济减速;其次,在于成本刚性上升,内销方面,成本上升导致价格攀升,对消费产生抑制作用。出口方面,生产要素成本,尤其是劳动力成本上升,导致服装出口国际竞争力下降,订单流失。

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Tags: 服装 分析表
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